Два спектакля в один день на Малой сцене. Клава и храбрые игрушки вступят в борьбу с коварной ведьмой из другого мира в спектакле «Ведьма и Бракованные игрушки», а невероятные фантазии на первый взгляд обыкновенного мальчика Эрни вдруг воплотятся в реальность и увлекут его самого, его родителей, соседей, других обитателей маленького городка и зрителей спектакля «Невероятный иллюзион Эрни» в водоворот событий с песнями и смешными историями.